Side A
1. Soul Bossa Nova (Quincy Jones) 2:48
2. Boogie Bossa Nova [Aka Boogie Stop Shuffle]
(Charles Mingus) 2:45
3. Desafinado (Antonio Carlos Jobim-Newton Mendonça) 2:57
4. Manha De Carnaval (Morning Of The Carnival)
(Luiz Bonfá) 2:58
5. Se É Tarde, Me Perdoa (Forgive Me If I’m Late)
(Carlos Lyra-Ronaldo Boscoli) 4:25
Side B
1. On The Street Where You Live
(Frederick Loewe-Alan Jay Lerner) 2:36
2. Samba De Uma Nota Só (One Note Samba)
(Antonio Carlos Jobim) 2:05
3. Lalo Bossa Nova (Lalo Schifrin) 3:13
4. Serenata (Leroy Anderson) 3:22
5. Chega De Saudade (No More Blues)
(Antonio Carlos Jobim-Vinícius De Moraes) 5:39
6. A Taste Of Honey (Ric Marlow-Robert Scott) 2:57*
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